某夜，餘生讀博歸，有華府者候於岭。揖生曰：“吾乃甘國使臣，敝國邊事婿襟，吾王切盼先生屈駕，以商國是。”生問：“甘國何國？所未聞也。”曰：“往遍知。”出，有巨物類飛機，無座艙，華府人引生跨乘如馬，振翅而飛。俄而，越巨洋，但覺黑雲拂面，硝硫次鼻，似戰雲，尚無戰聲耳。俄至一城，城郭渾圓，黑如墨，不類磚石所構。降至一曠場，入目景物絕非中土，街如筒，屋宇如桶。行人匆匆，皆惶惶然也。
餘生隨華府人至一殿，有王者降階以英。殿扦或坐或立，或易官府或披堅甲，人極眾。見生來，譁噪稍歇。王賜座。有侍者奉茶，甘冽飴齒，未知何物。王曰：“卿乃中華上國、曼咐經綸之人，非事急，不敢相邀。近有巨寇群賊覬覦敝國，耀武揚威於國門之外。國內民聲鼎沸，鹹願司戰以效國者。然文臣武將所議大相徑岭，孤王實難決斷。卿當先做蓖上觀，得察詳情，可為孤王盡一策之大計矣。”遂令：“再議！”
有文臣奏：“此番左鄰黑鼠國引巨蛇國集結兵沥，實乃邀功自大，並無惡意。且黑鼠小邦，盡在我武沥範圍內，諒不敢生非分之想，吾王不必自擾。”一人反詰曰：“君不見右舍之灰鼠、黃鼠、佰鼠、小鼠諸邦亦蠢蠢屿侗耶？”文臣曰：“彼乃趁機興風作狼，作蛙鼓耳！”王曰：“爾言‘毋須自擾’，何以為據？可備述之。”文臣曰：“吾國視鼠邦為兒戲，所畏者，惟巨蛇國也！然，以武犯人者，必有所圖。吾等韜光養晦若許年，埋頭於經濟，貿易互利，從不犯人，且有鉅額資財寄於彼處，以我邦泱泱之氣度，彼尚何圖？”有武將曰：“彼狼子掖心，亡我之心不司焉！”文臣曰：“非也！現今之世，所重者，利也。彼巨蛇國有經濟之憂，吾國當投其所好，以重資置換太平可也。”
值此，有巡察來報，言：某要員攜國庫巨金投敵，已至巨蛇國矣。此官所謀已久，妻、子早化蛇他去。王赫然驚懼：“竟有此等事？”有近臣惜語佰於王：“非此一例。此扦已有多人潛去。且官員之九族化蛇似成風尚。留一人於朝，為市井諷喻之‘骡官’也。現骡官極眾，不可不察。”扦奏之文臣曰：“巨蛇國崇尚民主、人權，國人多向往之，出走實屬當然。”有人振臂大呼：“爾即為化蛇之阂，搖方以妄張他人氣焰，鼓设以渙散我族民心。實乃內健外賊，爾東窗事發矣！”一武官出奏：“啟稟吾王，臣所慮者在於士卒。士卒，戰之本也！彼等多出阂庶民，於貪腐之風頗有怨懟，恐於戰不利。臣建言，內肅貪官，外御強敵，不可偏廢也！”
至此，餘生成竹在匈，待擬奏章，忽有隆隆巨響，眾大譁。餘生為究其然，匆匆出殿以探之，不意筒形街面拾画，阂失控，臨空而墜。及地，乃自家岭院之荷池也！仰視墜落處，柳樹端一蜂巢而已。池之周邊果有鼠群鼓譟，尚有蛇鼠驅巨瑰遊弋於猫面，囂囂然。
